Разведчик Сергей прибывает в Берлин для установления связи с сотрудниками генштаба и министерства иностранных дел Германии под именем венгерского барона Переньи де Киральгазе. Он находит тех, кто, не принимая идей зарождающегося фашизма, ищет связи с СССР. Познакомившись с гестаповкой Дорис Шерер, мечтающей выйти замуж за венгерского аристократа, Сергей передает на родину первые сведения о военных заказах...

Фильм основан на реальных событиях, происшедших в Германии в 1930-е годы. Автором сценария был советский разведчик Дмитрий Быстролётов, фильм основан на подлинной истории из его жизни.