Фильм снят по повести Дмитрия Морозова «Тридцать шесть часов из жизни разведчика».

Действие происходит во время Великой Отечественной Войны. Советским разведчикам удалось захватить в плен немецкого офицера, которого должны забросить с диверсионной целью в район Карпат.
Вместо него посылают своего агента Мишеля...