В 1942 году отряд разведчиков во главе с капитаном Мигунько забрасывается в оккупированный немцами Крым.

По неожиданному стечению обстоятельств разведгруппа захватывает машину с сотрудниками Абвера, направляющуюся в диверсионную школу. Один из них, немец, гибнет, а второй, предатель Двигубский, из страха за свою жизнь соглашается выдать советского разведчика за убитого немецкого офицера...