Каждый из 36 фильмов проекта повествует о работе отечественной разведки и контрразведки. В основу документального цикла легли громкие уголовные дела, самые сенсационные и скандальные разоблачения. Авторы фильма используют уникальный архив видеоматериалов о разоблачении иностранных агентов и террористов на территории нашей страны и о деятельности советских разведчиков за рубежом. Каждый фильм цикла — это задокументированная подготовка к секретным операциям, скрытое наблюдение, захваты, допросы, следственные эксперименты.